L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 13,23 3 anni: 2,28 5 anni: 3,44 Inizio: 4,09 2024: 5,14 2023: 12,39 2022: -12,02 2021: 8,25 2020: 4,43
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,61 3 anni: 1,51 5 anni: 3,53 Inizio: - 2024: 6,34 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 19,00 3 anni: 46,00 5 anni: 55,00 Inizio:- 2024: 64,00 2023: 16,00 2022: 49,00 2021: 57,00 2020: 32,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,28 3 Sharpe Ratio: 0,05 5 Correlazione: 89,50 Beta: 0,74 Alfa: -0,86 Tracking error: 3,87 Info Ratio: -0,31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-06-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-06-19