UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 38,38 | 3 anni: 9,86 | 5 anni: 15,04 | Inizio: 12,46 | 2024: 10,28 | 2023: 39,02 | 2022: -29,80 | 2021: 34,90 | 2020: 23,58 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 31,01 | 3 anni: 6,44 | 5 anni: 12,78 | Inizio: - | 2024: 8,77 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 13,00 | 3 anni: 33,00 | 5 anni: 24,00 | Inizio:- | 2024: 29,00 | 2023: 23,00 | 2022: 75,00 | 2021: 36,00 | 2020: 44,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 20,12 | 3 Sharpe Ratio: 0,37 | 5 Correlazione: 99,17 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,10 | Tracking error: 2,80 | Info Ratio: -0,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22