DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: LU0383783841

Categoria Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Società: DNCA Finance

Fondo di azioni internazionali diversificato.
L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance superiore al seguente indice di riferimento: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index).
La strategia d'investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale. Il comparto investe in titoli di emittenti di tutto il mondo.
Il comparto investirà principalmente in azioni internazionali: dal 60% al 100% del patrimonio netto. Di conseguenza, gli investimenti in prodotti a reddito fisso rappresenteranno dallo 0% al 40% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il gestore è autorizzato a investire sino al 100% del patrimonio in strumenti del mercato monetario (a breve termine). Il comparto investe fino al 10% dell'attivo netto in azioni e/o quote di OICVM.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -10,69 3 anni: -2,26 5 anni: 1,87 Inizio: 6,04 2023: 0,51 2022: -29,82 2021: 10,04 2020: 26,07 2019: 27,74
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,22 3 anni: 5,84 5 anni: 6,24 Inizio: - 2023: 11,21 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64 2019: 29,22
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 100,00 3 anni: 98,00 5 anni: 96,00 Inizio:- 2023: 97,00 2022: 87,00 2021: 92,00 2020: 15,00 2019: 82,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,33 3 Sharpe Ratio: -0,24 5 Correlazione: 87,08 Beta: 0,79 Alfa: -11,00 Tracking error: 9,85 Info Ratio: -1,31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-06-01