Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia.
Interessante selezione attiva dei titoli.
Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap.
Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,51 | 3 anni: 5,37 | 5 anni: 4,97 | Inizio: 3,85 | 2023: 9,09 | 2022: -17,53 | 2021: 20,86 | 2020: 9,82 | 2019: 22,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,53 | 3 anni: 7,29 | 5 anni: 4,17 | Inizio: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 74,00 | 3 anni: 84,00 | 5 anni: 51,00 | Inizio:- | 2023: 84,00 | 2022: 84,00 | 2021: 65,00 | 2020: 3,00 | 2019: 65,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,91 | 3 Sharpe Ratio: 0,42 | 5 Correlazione: 96,01 | Beta: 0,84 | Alfa: -2,76 | Tracking error: 5,30 | Info Ratio: -0,85 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19