Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in società dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita società che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,86 |
3 anni: 10,34 |
5 anni: 9,45 |
Inizio: 10,20 |
2023: 10,00 |
2022: -13,90 |
2021: 27,78 |
2020: 9,36 |
2019: 31,16 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 14,64 |
3 anni: 5,75 |
5 anni: 5,50 |
Inizio: -
| 2023: 11,03 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 71,00 |
3 anni: 47,00 |
5 anni: 19,00 |
Inizio:-
| 2023: 60,00 |
2022: 50,00 |
2021: 44,00 |
2020: 18,00 |
2019: 13,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 16,30 |
3 Sharpe Ratio: 0,32 |
5 Correlazione: 95,52 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -0,76 |
Tracking error: 5,03 |
Info Ratio: -0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20
