L’obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari europei. Il gestore dell’investimento concentra la ricerca su azioni con elevati tassi di crescita attesa nel lungo periodo, a prezzi convenienti, e sui diversi settori piuttosto che su paesi o regioni specifici. L’European Growth Team basa la selezione dei titoli azionari su un’analisi bottom-up dei fondamentali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,14 | 3 anni: 3,09 | 5 anni: 3,64 | Inizio: 5,90 | 2024: 4,00 | 2023: 12,84 | 2022: -12,93 | 2021: 16,68 | 2020: -4,09 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,41 | 3 anni: 4,69 | 5 anni: 6,16 | Inizio: - | 2024: 5,75 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 95,00 | 3 anni: 89,00 | 5 anni: 92,00 | Inizio:- | 2024: 94,00 | 2023: 86,00 | 2022: 48,00 | 2021: 90,00 | 2020: 73,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,03 | 3 Sharpe Ratio: 0,24 | 5 Correlazione: 93,94 | Beta: 0,91 | Alfa: -4,24 | Tracking error: 5,33 | Info Ratio: -0,99 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-23