Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di dimensioni minori aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, negli Stati Uniti d'America. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 5 miliardi di US$ all'epoca dell'investimento. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,72 | 3 anni: 10,41 | 5 anni: 6,90 | Inizio: 11,57 | 2023: 2,88 | 2022: -20,69 | 2021: 40,06 | 2020: 16,14 | 2019: 27,86 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,32 | 3 anni: 11,44 | 5 anni: 6,46 | Inizio: - | 2023: 6,38 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 | 2019: 28,42 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 75,00 | 3 anni: 69,00 | 5 anni: 36,00 | Inizio:- | 2023: 90,00 | 2022: 70,00 | 2021: 6,00 | 2020: 40,00 | 2019: 53,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,24 | 3 Sharpe Ratio: 0,28 | 5 Correlazione: 89,57 | Beta: 0,78 | Alfa: -0,98 | Tracking error: 9,89 | Info Ratio: -0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2023-09-20