Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di dimensioni minori aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, negli Stati Uniti d'America. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 5 miliardi di US$ all'epoca dell'investimento. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,92 | 3 anni: -0,68 | 5 anni: 8,43 | Inizio: 11,43 | 2024: 4,87 | 2023: 7,45 | 2022: -20,69 | 2021: 40,06 | 2020: 16,14 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,40 | 3 anni: 2,52 | 5 anni: 8,83 | Inizio: - | 2024: 7,47 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 86,00 | 3 anni: 80,00 | 5 anni: 62,00 | Inizio:- | 2024: 82,00 | 2023: 91,00 | 2022: 70,00 | 2021: 6,00 | 2020: 40,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,17 | 3 Sharpe Ratio: -0,26 | 5 Correlazione: 90,88 | Beta: 0,82 | Alfa: -4,20 | Tracking error: 9,16 | Info Ratio: -0,41 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-09-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-09-17