Il comparto investe in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità.
La percentuale del portafoglio del comparto investito nei vari strumenti varia in funzione della valutazione delle diverse classi di attività e della situazione del mercato.
Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d’investimento.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,48 3 anni: 4,82 5 anni: 6,41 Inizio: 6,10 2024: 2,61 2023: 4,40 2022: -6,81 2021: 16,11 2020: 5,34
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,89 3 anni: 4,32 5 anni: 4,51 Inizio: - 2024: 2,38 2023: 6,81 2022: -7,66 2021: 16,06 2020: -1,59
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 61,00 3 anni: 43,00 5 anni: 22,00 Inizio:- 2024: 61,00 2023: 66,00 2022: 39,00 2021: 49,00 2020: 13,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,79 3 Sharpe Ratio: -0,13 5 Correlazione: 94,18 Beta: 0,85 Alfa: -0,81 Tracking error: 3,42 Info Ratio: -0,21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-02-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-02-20