Il Comparto investe fino al 100% delle proprie attività nette:
a. in obbligazioni e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating
uguale o superiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti
con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);
b. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di
credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;
Il comparto può investire fino ad un massimo del 60% delle proprie attività nette in azioni.
Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività nette in obbligazioni e strumenti del mercato aventi un rating essenzialmente “speculative grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,56 3 anni: 3,53 5 anni: 2,86 Inizio: 1,46 2021: 1,96 2020: 1,81 2019: 11,10 2018: -4,36 2017: 3,45
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 20,29 3 anni: 3,22 5 anni: 3,91 Inizio: - 2021: 5,54 2020: 0,21 2019: 12,37 2018: -9,74 2017: 6,87
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 90,00 3 anni: 39,00 5 anni: 61,00 Inizio:- 2021: 84,00 2020: 38,00 2019: 57,00 2018: 12,00 2017: 74,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,72 3 Sharpe Ratio: 0,74 5 Correlazione: 87,90 Beta: 0,57 Alfa: 0,48 Tracking error: 4,67 Info Ratio: -0,48
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2021-04-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2021-04-20