SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares

ISIN: LU0596930775

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation

Società: Sumus Capital SGR

Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine.
Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo.
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione di portafoglio.
Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricerca azioni e obbligazioni che appaiano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico.
Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,03 3 anni: 1,77 5 anni: 2,53 Inizio: 1,05 2024: 5,62 2023: 10,89 2022: -9,29 2021: 1,31 2020: 2,82
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,98 3 anni: 1,05 5 anni: 3,14 Inizio: - 2024: 5,96 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 34,00 3 anni: 49,00 5 anni: 56,00 Inizio:- 2024: 43,00 2023: 31,00 2022: 39,00 2021: 95,00 2020: 30,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,02 3 Sharpe Ratio: 0,01 5 Correlazione: 87,09 Beta: 0,78 Alfa: -0,70 Tracking error: 4,34 Info Ratio: -0,20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-07-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-07-17