L’obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale
nel lungo termine tramite un portafoglio di investimenti in titoli
azionari internazionali. Il Consulente per gli investimenti intende
investire principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emesse
da società di piccole dimensioni quotate nelle borse valori di
tutto il mondo. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per
gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra
cui azioni e titoli legati ad azioni emessi da società ad alta
capitalizzazione.
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| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 23,69 | 3 anni: 5,16 | 5 anni: 8,34 | Inizio: 7,33 | 2025: 2,91 | 2024: 16,39 | 2023: 8,53 | 2022: -16,60 | 2021: 20,61 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,38 | 3 anni: 1,76 | 5 anni: 6,40 | Inizio: - | 2025: 1,90 | 2024: 11,69 | 2023: 11,67 | 2022: -16,66 | 2021: 24,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 20,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 43,00 | Inizio:- | 2025: 20,00 | 2024: 20,00 | 2023: 74,00 | 2022: 54,00 | 2021: 74,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,59 | 3 Sharpe Ratio: -0,21 | 5 Correlazione: 95,65 | Beta: 1,06 | Alfa: -2,65 | Tracking error: 5,97 | Info Ratio: -0,52 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2025-01-21