Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Class IU (USD Accumulation Shares)
ISIN: LU0640477955
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: Columbia Threadneedle Investments
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,11 | 3 anni: 13,55 | 5 anni: 12,54 | Inizio: 15,01 | 2023: 12,83 | 2022: -13,85 | 2021: 32,33 | 2020: 11,42 | 2019: 34,34 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,86 | 3 anni: 12,84 | 5 anni: 10,99 | Inizio: - | 2023: 8,45 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 42,00 | 3 anni: 46,00 | 5 anni: 32,00 | Inizio:- | 2023: 9,00 | 2022: 41,00 | 2021: 78,00 | 2020: 21,00 | 2019: 15,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,52 | 3 Sharpe Ratio: 0,65 | 5 Correlazione: 98,83 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,73 | Tracking error: 2,80 | Info Ratio: -0,38 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-05-31