Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società idonee in base al loro potenziale di crescita, alla loro strategia, al contesto macroeconomico in cui operano e alla qualità del loro management.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -15,55 | 3 anni: -0,46 | 5 anni: 3,24 | Inizio: 9,50 | 2023: 0,82 | 2022: 1,19 | 2021: -9,65 | 2020: -31,03 | 2019: 39,12 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,20 | 3 anni: 7,88 | 5 anni: 6,65 | Inizio: - | 2023: 15,20 | 2022: 13,37 | 2021: -11,52 | 2020: -26,15 | 2019: 29,62 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 97,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 84,00 | Inizio:- | 2023: 97,00 | 2022: 93,00 | 2021: 21,00 | 2020: 85,00 | 2019: 13,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 33,17 | 3 Sharpe Ratio: 0,02 | 5 Correlazione: 94,29 | Beta: 0,97 | Alfa: -12,22 | Tracking error: 11,11 | Info Ratio: -1,21 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2023-09-19