Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine.
Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia
garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 15,15 3 anni: 4,27 5 anni: 7,71 Inizio: 9,41 2024: 4,20 2023: 13,32 2022: -14,41 2021: 20,12 2020: 11,84
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,47 3 anni: 3,76 5 anni: 4,29 Inizio: - 2024: 3,81 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 5,00 3 anni: 24,00 5 anni: 3,00 Inizio:- 2024: 39,00 2023: 3,00 2022: 93,00 2021: 13,00 2020: 2,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,46 3 Sharpe Ratio: -0,01 5 Correlazione: 88,96 Beta: 1,06 Alfa: -0,11 Tracking error: 5,56 Info Ratio: -0,06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-19