Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine.
Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia
garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 18,86 3 anni: 6,34 5 anni: 8,41 Inizio: 9,97 2025: 1,73 2024: 17,29 2023: 13,32 2022: -14,41 2021: 20,12
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 15,25 3 anni: 5,03 5 anni: 5,06 Inizio: - 2025: 0,87 2024: 14,65 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 21,00 3 anni: 38,00 5 anni: 3,00 Inizio:- 2025: 21,00 2024: 21,00 2023: 3,00 2022: 93,00 2021: 13,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,46 3 Sharpe Ratio: -0,22 5 Correlazione: 88,83 Beta: 1,03 Alfa: -1,00 Tracking error: 5,47 Info Ratio: -0,23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-01-17