Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Risk Control Fund of Funds Z
ISIN: LU0706093803
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: Morgan Stanley IM
Obiettivo
– Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento. Investimenti principali
– Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan Stanley Investment Management);
– Almeno il 70% degli investimenti del fondo.
Politica d’investimento
– In base al punto in cui scorge il potenziale di rendimento maggiore, il fondo ripartisce l’investimento tra classi diasset, regioni e paesi, servendosi di criteri tattici. Il fondo può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni di qualità inferiore. L’investitore sosterrà anche i costi correnti dei fondi di investimento sottostanti in cui investe il fondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,56 | 3 anni: 3,87 | 5 anni: 5,52 | Inizio: 6,45 | 2021: 0,89 | 2020: 7,21 | 2019: 8,80 | 2018: -4,51 | 2017: 6,68 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,04 | 3 anni: 2,94 | 5 anni: 4,53 | Inizio: - | 2021: 2,08 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 | 2018: -8,57 | 2017: 5,06 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 32,00 | 3 anni: 32,00 | 5 anni: 29,00 | Inizio:- | 2021: 70,00 | 2020: 17,00 | 2019: 70,00 | 2018: 17,00 | 2017: 32,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,08 | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 94,16 | Beta: 0,78 | Alfa: -0,33 | Tracking error: 3,03 | Info Ratio: -0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-26