Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società di tutto il mondo. Con società di dimensioni minori si intendono le società che sono valutate al di sotto dei 5 miliardi di US$ all'epoca dell'investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,43 | 3 anni: 6,76 | 5 anni: 7,80 | Inizio: 9,21 | 2023: 3,60 | 2022: -21,92 | 2021: 29,20 | 2020: 15,57 | 2019: 31,64 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,94 | 3 anni: 6,49 | 5 anni: 3,94 | Inizio: - | 2023: 5,72 | 2022: -16,66 | 2021: 24,21 | 2020: 7,30 | 2019: 25,92 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 32,00 | 3 anni: 70,00 | 5 anni: 8,00 | Inizio:- | 2023: 57,00 | 2022: 73,00 | 2021: 26,00 | 2020: 22,00 | 2019: 12,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,70 | 3 Sharpe Ratio: 0,22 | 5 Correlazione: 88,29 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,70 | Tracking error: 9,30 | Info Ratio: -0,27 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-20