Amundi Funds - European Equity Conservative I EUR (C)

Qualification

ISIN: LU0755949418

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Società: Amundi

L'obiettivo del Comparto consiste nel superare, su un orizzonte di investimento di 5 anni, il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested), cercando al contempo di mantenere i rialzi e i ribassi di valore delle proprie attività nel tempo (“volatilità”) a livelli inferiori all'indicatore di riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe due terzi del patrimonio in azioni di società europee rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento e si prefigge di realizzare un portafoglio con una volatilità limitata (1) selezionando le azioni con i livelli di volatilità e correlazione più bassi all'interno dell'indicatore di riferimento (2) adeguando il portafoglio in termini di allocazione (adeguamento
di rischi, stili, orientamenti delle allocazioni settoriali) e in termini di rischi specifici inerenti a talune azioni (emergere di eventi di mercato specifici non integrati nel modello, analisi di fondamentali non convincenti, ecc.).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 18,92 3 anni: 9,80 5 anni: 8,09 Inizio: 9,92 2021: 16,33 2020: -3,51 2019: 24,29 2018: -7,74 2017: 8,52
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 21,05 3 anni: 11,19 5 anni: 8,36 Inizio: - 2021: 18,27 2020: -1,25 2019: 24,59 2018: -12,81 2017: 10,18
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 72,00 3 anni: 65,00 5 anni: 55,00 Inizio:- 2021: 69,00 2020: 69,00 2019: 59,00 2018: 7,00 2017: 74,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 13,71 3 Sharpe Ratio: 0,81 5 Correlazione: 95,99 Beta: 0,78 Alfa: 1,36 Tracking error: 5,29 Info Ratio: -0,18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-12-03
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-12-03