Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in mercati azionari tedeschi.
Investiamo almeno il 75% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Germania. Possono essere acquistate obbligazioni convertibili o warrant-linked, nonché certificati su
indici e altri certificati il cui profilo di rischio sia di norma correlato a tali azioni. Possiamo inoltre detenere depositi e acquistare strumenti del mercato monetario; il loro valore (unitamente al valore dei fondi del mercato monetario) è mantenuto entro il limite del 15% delle attività del Comparto.
L’obiettivo dell’investimento in depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario è quello di assicurare il livello di liquidità necessario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,32 3 anni: 1,55 5 anni: -0,33 Inizio: 7,96 2023: 11,14 2022: -25,09 2021: 11,62 2020: 9,46 2019: 27,05
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,42 3 anni: 4,60 5 anni: 0,52 Inizio: - 2023: 11,82 2022: -17,53 2021: 14,04 2020: 2,64 2019: 23,58
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 76,00 3 anni: 86,00 5 anni: 79,00 Inizio:- 2023: 67,00 2022: 92,00 2021: 80,00 2020: 9,00 2019: 20,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 18,99 3 Sharpe Ratio: 0,28 5 Correlazione: 91,43 Beta: 0,92 Alfa: -5,62 Tracking error: 7,84 Info Ratio: -0,90
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Germany Equity. Data: 2023-06-07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Germany Equity. Data: 2023-06-07