IFP Global Age Fund e un fondo SRI che investe in società che beneficiano e beneficeranno sempre di più del trend dell’invecchiamento della popolazione a livello globale, le cui proiezioni parlano di miglioramento della salute e allungamento dell’aspettativa di vita. Il fondo è principalmente investito in titoli globali sia da settori ciclici che non ciclici, con particolare attenzione ai sanitari, ai servizi finanziari e ai settori di consumo. Il processo di investimento sostenibile si basa su analisi fondamentali, combinando criteri finanziari e non finanziari ESG (Environmental, Social e Governance) e SDG (Sustainable Development Goals).
L’obiettivo è quello di ottenere un extra-rendimento a medio-lungo termine sui mercati azionari globali (MSCI World in EUR).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -8,17 3 anni: 13,06 5 anni: 8,57 Inizio: 9,89 2023: -0,81 2022: -17,68 2021: 30,79 2020: 6,12 2019: 28,17
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -12,52 3 anni: 13,53 5 anni: 5,32 Inizio: - 2023: 4,59 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64 2019: 29,22
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 21,00 3 anni: 52,00 5 anni: 42,00 Inizio:- 2023: 80,00 2022: 26,00 2021: 15,00 2020: 88,00 2019: 79,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,98 3 Sharpe Ratio: 0,31 5 Correlazione: 90,09 Beta: 0,78 Alfa: -0,47 Tracking error: 9,62 Info Ratio: -0,22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-03-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-03-23