U Asset Allocation - Enhancement USD MC Acc

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU0860987170

Categoria Morningstar: USD Cautious Allocation

Società: UBP

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,35 3 anni: 4,60 5 anni: 4,95 Inizio: 5,04 2022: 1,32 2021: 11,04 2020: -0,16 2019: 12,77 2018: 0,43
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,47 3 anni: 4,08 5 anni: 4,67 Inizio: - 2022: 3,22 2021: 10,96 2020: -3,08 2019: 12,33 2018: 1,06
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 58,00 3 anni: 36,00 5 anni: 37,00 Inizio:- 2022: 69,00 2021: 49,00 2020: 19,00 2019: 47,00 2018: 64,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,31 3 Sharpe Ratio: 0,08 5 Correlazione: 86,06 Beta: 1,06 Alfa: 0,26 Tracking error: 3,22 Info Ratio: 0,07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2022-08-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2022-08-16