LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MA

ISIN: LU0864516389

Categoria Morningstar: CHF Bond

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,60 3 anni: 4,02 5 anni: 2,34 Inizio: 4,46 2024: 2,54 2023: 11,73 2022: -5,02 2021: 3,49 2020: -0,21
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,10 3 anni: 4,06 5 anni: 2,04 Inizio: - 2024: 2,45 2023: 12,74 2022: -6,01 2021: 3,02 2020: 1,07
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 76,00 3 anni: 69,00 5 anni: 46,00 Inizio:- 2024: 74,00 2023: 72,00 2022: 38,00 2021: 31,00 2020: 96,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,06 3 Sharpe Ratio: -0,36 5 Correlazione: 84,18 Beta: 0,51 Alfa: -0,67 Tracking error: 3,47 Info Ratio: -
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Bond. Data: 2024-10-01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Bond. Data: 2024-10-01