LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MA

ISIN: LU0864516389

Categoria Morningstar: CHF Bond

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,89 3 anni: 1,22 5 anni: 2,07 Inizio: 4,16 2023: 5,15 2022: -5,02 2021: 3,49 2020: -0,21 2019: 8,16
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,45 3 anni: 0,70 5 anni: 1,95 Inizio: - 2023: 6,46 2022: -6,01 2021: 3,02 2020: 1,07 2019: 6,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 32,00 3 anni: 44,00 5 anni: 53,00 Inizio:- 2023: 75,00 2022: 38,00 2021: 31,00 2020: 96,00 2019: 5,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 3,42 3 Sharpe Ratio: -0,65 5 Correlazione: 67,45 Beta: 0,34 Alfa: -0,96 Tracking error: 5,10 Info Ratio: 0,30
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Bond. Data: 2023-09-19