Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond MA

ISIN: LU0864516546

Categoria Morningstar: EUR Corporate Bond

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,32 3 anni: -2,76 5 anni: -0,63 Inizio: 2,01 2024: -0,78 2023: 7,31 2022: -13,06 2021: -1,28 2020: 1,33
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,12 3 anni: -2,56 5 anni: -0,37 Inizio: - 2024: -0,65 2023: 7,72 2022: -13,37 2021: -0,97 2020: 2,15
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 74,00 3 anni: 49,00 5 anni: 60,00 Inizio:- 2024: 52,00 2023: 71,00 2022: 28,00 2021: 61,00 2020: 76,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,64 3 Sharpe Ratio: -0,63 5 Correlazione: 99,34 Beta: 0,85 Alfa: -0,28 Tracking error: 1,16 Info Ratio: 0,29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-02-27
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-02-27