UBAM - 30 Global Leaders Equity IC USD

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU0878192136

Categoria Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Società: UBP

Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,78 3 anni: 7,94 5 anni: 12,79 Inizio: 12,51 2024: 5,62 2023: 16,36 2022: -17,85 2021: 41,16 2020: 11,99
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 18,95 3 anni: 4,42 5 anni: 10,43 Inizio: - 2024: 9,91 2023: 18,79 2022: -22,48 2021: 22,14 2020: 17,10
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 80,00 3 anni: 17,00 5 anni: 18,00 Inizio:- 2024: 86,00 2023: 60,00 2022: 27,00 2021: 1,00 2020: 61,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 95,21 Beta: 0,99 Alfa: 0,99 Tracking error: 6,00 Info Ratio: 0,15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-05-28
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-05-28