Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine.
Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società.
Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali.
Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in immobili.
Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in infrastrutture.
Fino al 10% delle attività può essere investito in azioni o unità di altri fondi d'investimento.
Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -4,76 |
3 anni: 0,31 |
5 anni: 1,95 |
Inizio: 3,91 |
2023: -0,24 |
2022: -7,67 |
2021: 9,75 |
2020: -5,29 |
2019: 14,88 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -0,78 |
3 anni: 4,38 |
5 anni: 4,09 |
Inizio: -
| 2023: 4,05 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
2019: 17,00 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 95,00 |
3 anni: 96,00 |
5 anni: 88,00 |
Inizio:-
| 2023: 98,00 |
2022: 40,00 |
2021: 93,00 |
2020: 79,00 |
2019: 75,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,60 |
3 Sharpe Ratio: -0,32 |
5 Correlazione: 87,29 |
Beta: 0,72 |
Alfa: -4,18 |
Tracking error: 4,98 |
Info Ratio: -0,98 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-06-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-06-05
