L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario.
Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 21,89 | 3 anni: 4,14 | 5 anni: 9,18 | Inizio: 3,78 | 2024: 5,50 | 2023: 27,79 | 2022: -28,89 | 2021: 26,14 | 2020: 18,30 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,55 | 3 Sharpe Ratio: 0,15 | 5 Correlazione: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Equity. Data: 2024-04-22