L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti.
Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese
coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 27,10 |
3 anni: 8,02 |
5 anni: 12,87 |
Inizio: 9,34 |
2024: 21,09 |
2023: 19,24 |
2022: -15,33 |
2021: 25,53 |
2020: 18,14 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 36,14 |
3 anni: 7,03 |
5 anni: 12,22 |
Inizio: -
| 2024: 25,75 |
2023: 13,14 |
2022: -17,44 |
2021: 26,71 |
2020: 16,93 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 80,00 |
3 anni: 46,00 |
5 anni: 31,00 |
Inizio:-
| 2024: 78,00 |
2023: 11,00 |
2022: 53,00 |
2021: 63,00 |
2020: 35,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 18,10 |
3 Sharpe Ratio: 0,12 |
5 Correlazione: 96,17 |
Beta: 0,82 |
Alfa: -0,36 |
Tracking error: 6,62 |
Info Ratio: -0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-12-04
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-12-04
