Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati all’inflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra l’altro, strategie attive sulla curva dei rendimenti, rotazione di settore, scelta dei titoli, gestione del valore relativo e gestione della duration. Il comparto investe in via primaria in obbligazioni e titoli a breve e può anche investire in derivati.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,78 |
3 anni: 1,47 |
5 anni: 1,60 |
Inizio: 3,18 |
2024: 2,11 |
2023: 2,08 |
2022: -3,70 |
2021: 10,65 |
2020: -1,91 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,59 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 2,32 |
Inizio: -
| 2024: 2,39 |
2023: 1,97 |
2022: -9,66 |
2021: 8,80 |
2020: 1,22 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 25,00 |
3 anni: 33,00 |
5 anni: 24,00 |
Inizio:-
| 2024: 48,00 |
2023: 40,00 |
2022: 36,00 |
2021: 36,00 |
2020: 89,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,97 |
3 Sharpe Ratio: -0,65 |
5 Correlazione: 93,71 |
Beta: 0,58 |
Alfa: 1,20 |
Tracking error: 5,38 |
Info Ratio: 1,00 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Inflation-Linked Bond. Data: 2024-09-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Inflation-Linked Bond. Data: 2024-09-05
