Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo
termine mediante l’investimento nel mercato azionario.
Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo long-short equity (ovvero assumendo un'esposizione lunga alle azioni che ci si attende che aumentino di valore e un'esposizione corta alle azioni che ci si attende che perdano valore). L'esposizione a tali emittenti potrà essere fra un minimo del 50% lordo e del -30% netto ed un massimo del 200% lordo e del 100% netto. L'esposizione lunga sarà ottenuta tramite l'investimento diretto in titoli e tramite derivati. L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti finanziari derivati.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,57 |
3 anni: 2,02 |
5 anni: 4,42 |
Inizio: 5,97 |
2024: 2,84 |
2023: 10,13 |
2022: -14,11 |
2021: 15,13 |
2020: 7,76 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,73 |
3 anni: 0,49 |
5 anni: 2,82 |
Inizio: -
| 2024: 2,14 |
2023: 8,67 |
2022: -11,31 |
2021: 10,88 |
2020: 0,21 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 58,00 |
3 anni: 41,00 |
5 anni: 27,00 |
Inizio:-
| 2024: 41,00 |
2023: 39,00 |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,17 |
3 Sharpe Ratio: 0,22 |
5 Correlazione: 86,07 |
Beta: 0,89 |
Alfa: 0,11 |
Tracking error: 4,73 |
Info Ratio: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-18