Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%).
Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS.
Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,05 | 3 anni: 6,40 | 5 anni: 4,61 | Inizio: 4,99 | 2023: 5,29 | 2022: -13,23 | 2021: 17,62 | 2020: 3,03 | 2019: 20,95 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,70 | 3 anni: 6,19 | 5 anni: 4,65 | Inizio: - | 2023: 5,22 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 | 2019: 20,19 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 43,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 61,00 | Inizio:- | 2023: 59,00 | 2022: 80,00 | 2021: 54,00 | 2020: 67,00 | 2019: 50,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,85 | 3 Sharpe Ratio: 0,47 | 5 Correlazione: 91,59 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,62 | Tracking error: 4,58 | Info Ratio: 0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2023-05-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2023-05-26