Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%).
Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS.
Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,76 | 3 anni: 3,49 | 5 anni: 9,71 | Inizio: 5,10 | 2025: -0,07 | 2024: 5,57 | 2023: 12,87 | 2022: -13,23 | 2021: 17,62 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,36 | 3 anni: 4,32 | 5 anni: 9,35 | Inizio: - | 2025: -1,74 | 2024: 8,69 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 76,00 | 3 anni: 83,00 | 5 anni: 72,00 | Inizio:- | 2025: 47,00 | 2024: 80,00 | 2023: 45,00 | 2022: 80,00 | 2021: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: - | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 85,21 | Beta: 0,82 | Alfa: -3,02 | Tracking error: 5,60 | Info Ratio: -0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2025-03-20