L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,78 |
3 anni: -0,81 |
5 anni: 1,37 |
Inizio: 6,67 |
2023: 0,50 |
2022: -8,80 |
2021: -0,27 |
2020: 13,38 |
2019: 11,24 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,41 |
3 anni: 1,22 |
5 anni: 1,52 |
Inizio: -
| 2023: 4,31 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 22,00 |
3 anni: 88,00 |
5 anni: 54,00 |
Inizio:-
| 2023: 94,00 |
2022: 13,00 |
2021: 99,00 |
2020: 2,00 |
2019: 63,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,04 |
3 Sharpe Ratio: -0,16 |
5 Correlazione: 65,48 |
Beta: 0,53 |
Alfa: -2,83 |
Tracking error: 6,65 |
Info Ratio: -0,64 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19