Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.
Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in euro, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative.
L'attrattiva principale delle obbligazioni societarie consiste nei tassi di interesse più elevati offerti da tali obbligazioni, e pertanto nei potenziali rendimenti a lungo termine, più elevati rispetto a quelli delle obbligazioni governative. Il rendimento delle obbligazioni societarie tende inoltre ad essere meno volatile rispetto ai titoli
azionari.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,33 |
3 anni: 4,48 |
5 anni: 2,69 |
Inizio: 4,06 |
2025: 1,00 |
2024: 8,28 |
2023: 11,99 |
2022: -15,68 |
2021: 0,18 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,83 |
3 anni: 2,06 |
5 anni: 0,74 |
Inizio: -
| 2025: 0,88 |
2024: 4,57 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 2,00 |
3 anni: 3,00 |
5 anni: 2,00 |
Inizio:-
| 2025: 7,00 |
2024: 2,00 |
2023: 1,00 |
2022: 89,00 |
2021: 11,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,65 |
3 Sharpe Ratio: 0,12 |
5 Correlazione: 93,69 |
Beta: 1,09 |
Alfa: 2,68 |
Tracking error: 2,68 |
Info Ratio: 0,94 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2025-04-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2025-04-29