L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,99 | 3 anni: 5,26 | 5 anni: 6,87 | Inizio: 8,01 | 2025: 0,33 | 2024: 17,45 | 2023: 14,10 | 2022: -18,59 | 2021: 32,42 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,46 | 3 anni: 6,41 | 5 anni: 8,22 | Inizio: - | 2025: 0,02 | 2024: 15,70 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 37,00 | 3 anni: 85,00 | 5 anni: 59,00 | Inizio:- | 2025: 37,00 | 2024: 37,00 | 2023: 19,00 | 2022: 99,00 | 2021: 8,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,51 | 3 Sharpe Ratio: -0,23 | 5 Correlazione: 86,21 | Beta: 0,98 | Alfa: -5,18 | Tracking error: 8,36 | Info Ratio: -0,68 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-01-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-01-13