L’obiettivo del Comparto è quello di ottenere l’apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari emessi da società europee con una predilezione per i titoli azionari emessi da società italiane e negoziati sulla Borsa italiana. Può inoltre investire, in via residuale, in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. La selezione dei titoli è il risultato di una robusta analisi dei fondamentali effettuata dal Gestore agli Investimenti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 18,13 3 anni: 7,99 5 anni: 8,29 Inizio: 6,85 2024: 13,73 2023: 10,33 2022: -10,13 2021: 25,20 2020: 1,31
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,79 3 anni: 4,21 5 anni: 7,65 Inizio: - 2024: 6,07 2023: 13,69 2022: -11,87 2021: 17,17 2020: 5,14
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 29,00 3 anni: 52,00 5 anni: 56,00 Inizio:- 2024: 18,00 2023: 47,00 2022: 77,00 2021: 60,00 2020: 23,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 88,30 Beta: 0,75 Alfa: -1,30 Tracking error: 6,98 Info Ratio: -0,26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-06-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-06-20