L’obiettivo del Comparto è quello di ottenere l’apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari che il Gestore agli Investimenti ritiene interessanti per una serie di ragioni tra cui la qualità, la sostenibilità e la crescita potenziale dei rispettivi dividendi. Il Comparto investe principalmente in titoli azionari emessi da società europee con una predilezione per i titoli azionari emessi da società italiane e negoziati sulla Borsa italiana. Può inoltre investire, in via residuale, in strumenti legati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. La selezione dei titoli è il risultato di una robusta analisi dei fondamentali effettuata dal Gestore agli Investimenti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 22,00 3 anni: 8,50 5 anni: 8,81 Inizio: 7,37 2025: 0,99 2024: 23,43 2023: 10,33 2022: -10,13 2021: 25,20
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,42 3 anni: 3,20 5 anni: 6,50 Inizio: - 2025: 0,81 2024: 8,45 2023: 13,69 2022: -11,87 2021: 17,17
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 11,00 3 anni: 40,00 5 anni: 27,00 Inizio:- 2025: 11,00 2024: 11,00 2023: 47,00 2022: 77,00 2021: 60,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,80 3 Sharpe Ratio: -0,03 5 Correlazione: 86,52 Beta: 0,73 Alfa: -1,40 Tracking error: 7,31 Info Ratio: -0,24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-01-17