LUX IM ESG Small-Mid Cap Euro Equities DX
- -Buona relazione rischio/rendimento
ISIN: LU1016199827
Categoria Morningstar: Eurozone Mid-Cap Equity
Società: BG Fund Management Luxembourg
ISIN: LU1016199827
Categoria Morningstar: Eurozone Mid-Cap Equity
Società: BG Fund Management Luxembourg
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari interamente versati di società a piccola e media capitalizzazione quotate nelle Borse di qualsiasi stato membro dell’Unione Monetaria Europea (qualificate come Mercati Regolamentati). Può inoltre investire in via residuale in strumenti collegati a titoli azionari come, in via esemplificativa ma non esaustiva, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari.Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro e in titoli a reddito fisso. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività nette del Comparto.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,00 | 3 anni: -0,24 | 5 anni: 3,56 | Inizio: 3,13 | 2024: 2,97 | 2023: 9,22 | 2022: -15,27 | 2021: 13,18 | 2020: 6,01 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,75 | 3 anni: -0,45 | 5 anni: 3,26 | Inizio: - | 2024: 2,46 | 2023: 9,27 | 2022: -21,64 | 2021: 19,06 | 2020: 5,97 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 32,00 | 3 anni: 48,00 | 5 anni: 60,00 | Inizio:- | 2024: 49,00 | 2023: 50,00 | 2022: 13,00 | 2021: 87,00 | 2020: 46,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,34 | 3 Sharpe Ratio: 0,05 | 5 Correlazione: 93,14 | Beta: 0,84 | Alfa: -1,26 | Tracking error: 5,80 | Info Ratio: -0,24 |