Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l’esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate principalmente sui mercati europei e statunitensi, senza limitazioni in termini di allocazione geografica, valutaria e settoriale, con un’enfasi sulle società coinvolte in settori e/o attività guidati dalle tendenze di sostenibilità ambientale, quali ad esempio il miglioramento dell’efficienza delle risorse o il controllo dell’inquinamento. Il Fondo investirà in strumenti finanziari derivati sui principali indici azionari e titoli idonei. In generale, l’esposizione lunga e corta ai mercati azionari non supererà il 125% del patrimonio netto del Fondo, mentre l’esposizione netta sarà compresa fra lo 0% e il 70%.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,09 3 anni: -1,63 5 anni: -0,26 Inizio: -2,32 2024: -0,18 2023: 3,93 2022: -14,26 2021: 7,73 2020: 2,71
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,19 3 anni: 1,11 5 anni: 3,43 Inizio: - 2024: 4,00 2023: 4,80 2022: -5,83 2021: 6,76 2020: 3,22
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 73,00 3 anni: 81,00 5 anni: - Inizio:- 2024: 79,00 2023: 55,00 2022: 86,00 2021: 41,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,48 3 Sharpe Ratio: -0,11 5 Correlazione: 66,03 Beta: 0,51 Alfa: -5,53 Tracking error: 10,30 Info Ratio: -0,95
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Long/Short Equity - Europe. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Long/Short Equity - Europe. Data: 2024-04-25