L’obiettivo di questo Comparto è il conseguimento di una rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari consentiti descritti di seguito. Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o indirettamente, attraverso OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli
azionari e strumenti finanziari ad essi collegati. Il Comparto può anche investire fino al 30% delle proprie attività, direttamente o indirettamente, attraverso OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants, depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 17,20 |
3 anni: 7,79 |
5 anni: 6,56 |
Inizio: 6,54 |
2025: 4,31 |
2024: 17,55 |
2023: 12,14 |
2022: -14,22 |
2021: 21,17 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 14,51 |
3 anni: 6,14 |
5 anni: 5,45 |
Inizio: -
| 2025: 3,45 |
2024: 12,28 |
2023: 10,91 |
2022: -14,42 |
2021: 16,02 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 14,00 |
3 anni: 17,00 |
5 anni: 24,00 |
Inizio:-
| 2025: 22,00 |
2024: 17,00 |
2023: 35,00 |
2022: 47,00 |
2021: 17,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 10,24 |
3 Sharpe Ratio: 0,50 |
5 Correlazione: 93,72 |
Beta: 0,85 |
Alfa: -0,38 |
Tracking error: 3,88 |
Info Ratio: -0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-02-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-02-20
