Il Comparto intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e di titoli collegati ad azioni emessi da società che sono domiciliate o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei paesi nordici. Il fondo è gestito dal Fundamental Equities Team, con sede a Stoccolma. Il fondo si concentra sulla ricerca fondamentale di tipo bottom-up di aziende in grado di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfrutterà attivamente questo aspetto nel processo di investimento.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,36 | 3 anni: 10,66 | 5 anni: 8,59 | Inizio: 8,30 | 2023: 1,68 | 2022: -12,06 | 2021: 21,93 | 2020: 19,80 | 2019: 29,93 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,69 | 3 anni: 13,73 | 5 anni: 9,90 | Inizio: - | 2023: 9,23 | 2022: -11,62 | 2021: 27,11 | 2020: 12,97 | 2019: 29,20 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 47,00 | 3 anni: 39,00 | 5 anni: 26,00 | Inizio:- | 2023: 75,00 | 2022: 21,00 | 2021: 65,00 | 2020: 30,00 | 2019: 15,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: - | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 93,86 | Beta: 0,89 | Alfa: 0,36 | Tracking error: 4,98 | Info Ratio: -0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Nordic Equity. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Nordic Equity. Data: 2023-06-02