Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo
termine (3-5 anni).
L'allocazione degli investimenti del Comparto sarà stabilita sulla base della
situazione dell’economia e dei mercati finanziari, con una attenzione particolare alle dinamiche dell’inflazione ed ai rendimenti reali. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento, inclusi gli strumenti derivati, saranno selezionari fra gli strumenti legati alla performance dei tassi di interesse, dei mercati valutari, dei mercati dei beni e del credito. Fino al 100% degli attivi del Comparto potrà essere investito in titoli obbligazionari, ferma restando la possibilità per il Comparto di investire una porzione anche significativa dei propri attivi in strumenti azionari e
parte degli attivi in liquidità o strumenti del mercato monetario.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 0,93 |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio: - |
2024: 4,61 |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 14,32 |
3 anni: 2,37 |
5 anni: 4,55 |
Inizio: -
| 2024: 10,06 |
2023: 10,33 |
2022: -14,15 |
2021: 7,31 |
2020: 7,50 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 32,00 |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2024: 75,00 |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: - |
3 Sharpe Ratio: - |
5 Correlazione: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: - |
Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2019-05-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2019-05-07