Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni, azioni o strumenti analoghi, organismi di investimento collettivo e derivati. Il Comparto cercherà di essere generalmente bilanciato tra un'allocazione su azioni o strumenti analoghi e un'allocazione su obbligazioni, direttamente o tramite investimenti in organismi di investimento collettivo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,78 3 anni: 6,05 5 anni: 5,86 Inizio: 5,74 2024: 5,50 2023: 8,13 2022: -6,12 2021: 18,19 2020: -0,53
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,74 3 anni: 4,94 5 anni: 4,76 Inizio: - 2024: 5,98 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 39,00 3 anni: 20,00 5 anni: 24,00 Inizio:- 2024: 52,00 2023: 33,00 2022: 26,00 2021: 23,00 2020: 44,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,91 3 Sharpe Ratio: -0,19 5 Correlazione: 97,15 Beta: 0,83 Alfa: -0,32 Tracking error: 2,71 Info Ratio: 0,02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-05-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-05-17