LUX IM ESG Pictet Future Trends EX
ISIN: LU1130036186
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Società: BG Fund Management Luxembourg
Strategia azionaria con gestione attiva ed approccio high conviction focalizzata nella selezione di titoli che andranno a beneficiare dei nuovi trend secolari di lungo periodo. I temi individuati rappresentano i c.d. "Super Trends" ossia cambiamenti secolari in fattori economici e sociali quali in particolare: demografia, stili di vita ed ambiente (ad es. automazione, digitalizzazione, efficienza energetica, aumento della domanda di risorse naturali). I Super Trends di cui si compone la strategia sono: Nutrizione, Energia pulita, Digital, Salute, Premium Brands, Robotica, Sicurezza informatica, Legname ed Acqua.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,12 | 3 anni: 2,05 | 5 anni: 4,45 | Inizio: 2,42 | 2023: 6,66 | 2022: -22,63 | 2021: 21,22 | 2020: 6,97 | 2019: 34,21 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,33 | 3 anni: 5,80 | 5 anni: 5,35 | Inizio: - | 2023: 11,22 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 81,00 | 3 anni: 97,00 | 5 anni: 85,00 | Inizio:- | 2023: 67,00 | 2022: 96,00 | 2021: 79,00 | 2020: 85,00 | 2019: 32,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,56 | 3 Sharpe Ratio: -0,07 | 5 Correlazione: 91,93 | Beta: 0,89 | Alfa: -6,89 | Tracking error: 6,74 | Info Ratio: -1,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20