LUX IM ESG Morgan Stanley Global Multiasset EX
ISIN: LU1130037663
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: BG Fund Management Luxembourg
Il Fondo mira a conseguire il 100% della performance positiva dell'indice STOXX Europe 50 (principale indice europeo delle Blue-chip), limitando al contempo i rischi di ribasso in caso di andamento negativo. Il Fondo non ha un parametro di
riferimento.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di indici azionari, strumenti finanziari derivati su azioni quotati in borsa e azioni di società a grande capitalizzazione quotate in borsa. Il Fondo implementa strategie proprietarie di trading con opzioni per migliorare la performance, ridurre la volatilità e limitare i ribassi in caso di condizioni di mercato negative.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,14 | 3 anni: 0,03 | 5 anni: -0,05 | Inizio: 0,19 | 2024: 1,55 | 2023: 5,32 | 2022: -9,32 | 2021: 5,45 | 2020: -3,57 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,43 | 3 anni: 0,66 | 5 anni: 2,81 | Inizio: - | 2024: 2,85 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 64,00 | 5 anni: 86,00 | Inizio:- | 2024: 48,00 | 2023: 74,00 | 2022: 30,00 | 2021: 74,00 | 2020: 83,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,12 | 3 Sharpe Ratio: 0,00 | 5 Correlazione: 87,36 | Beta: 0,62 | Alfa: -1,48 | Tracking error: 4,37 | Info Ratio: -0,51 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-22