LUX IM ESG Vontobel Millennial DXL
ISIN: LU1215716256
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
Società: BG Fund Management Luxembourg
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente azionaria che obbligazionaria, senza alcun limite geografico e valutario. Una strategia long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -9,33 | 3 anni: -2,70 | 5 anni: -1,96 | Inizio: -2,10 | 2023: 1,59 | 2022: -24,27 | 2021: 5,24 | 2020: 9,62 | 2019: 14,85 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,68 | 3 anni: 5,13 | 5 anni: 3,02 | Inizio: - | 2023: 4,71 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 | 2019: 18,67 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 98,00 | 3 anni: 99,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2023: 87,00 | 2022: 97,00 | 2021: 97,00 | 2020: 13,00 | 2019: 80,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,56 | 3 Sharpe Ratio: -0,19 | 5 Correlazione: 75,02 | Beta: 0,65 | Alfa: -8,21 | Tracking error: 8,15 | Info Ratio: -1,43 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2023-06-01