Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 75% da azioni globali e per il 25% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 10 - 16% nel medio e lungo termine.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 22,95 |
3 anni: 4,90 |
5 anni: 8,68 |
Inizio: 5,98 |
2024: 17,37 |
2023: 14,17 |
2022: -16,12 |
2021: 30,04 |
2020: 3,19 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 19,39 |
3 anni: 3,28 |
5 anni: 5,97 |
Inizio: -
| 2024: 14,64 |
2023: 10,91 |
2022: -14,42 |
2021: 16,02 |
2020: 4,01 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 17,00 |
3 anni: 22,00 |
5 anni: 7,00 |
Inizio:-
| 2024: 20,00 |
2023: 19,00 |
2022: 68,00 |
2021: 2,00 |
2020: 56,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 11,01 |
3 Sharpe Ratio: 0,30 |
5 Correlazione: 89,91 |
Beta: 0,86 |
Alfa: -1,51 |
Tracking error: 4,99 |
Info Ratio: -0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-11-29
