Sidera Funds - Balanced Growth B Acc

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU1504218295

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

L'obiettivo d'investimento del comparto è conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo tramite investimenti in obbligazioni e azioni e perseguire un rendimento lordo medio del 3,5% p.a. superiore all'indice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 14,17 3 anni: 7,34 5 anni: 7,29 Inizio: 6,28 2025: 2,60 2024: 12,14 2023: 14,95 2022: -9,59 2021: 10,12
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,51 3 anni: 3,89 5 anni: 3,37 Inizio: - 2025: 3,08 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 25,00 3 anni: 11,00 5 anni: 9,00 Inizio:- 2025: 64,00 2024: 23,00 2023: 9,00 2022: 32,00 2021: 44,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,05 3 Sharpe Ratio: 0,45 5 Correlazione: 97,51 Beta: 1,15 Alfa: 1,92 Tracking error: 2,53 Info Ratio: 0,88
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-13
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-13