L'obiettivo d'investimento del comparto è conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo tramite investimenti in obbligazioni e azioni e perseguire un rendimento lordo medio del 3,5% p.a. superiore all'indice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 15,44 3 anni: 5,91 5 anni: 6,84 Inizio: 5,54 2024: 4,39 2023: 14,95 2022: -9,59 2021: 10,12 2020: 10,47
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,99 3 anni: 1,91 5 anni: 3,64 Inizio: - 2024: 5,46 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 12,00 3 anni: 8,00 5 anni: 12,00 Inizio:- 2024: 69,00 2023: 9,00 2022: 32,00 2021: 44,00 2020: 10,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,93 3 Sharpe Ratio: 0,42 5 Correlazione: 96,78 Beta: 1,12 Alfa: 2,60 Tracking error: 2,68 Info Ratio: 1,02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-05-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-05-23