Obiettivo: crescere il capitale investendo a livello globale in azioni e bond. Gli investimenti sono effettuati essenzialmente tramite Fondi di investimento. Limitazioni di portafoglio: dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali; dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari indipendentemente dalla scadenza e dal rating; da 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei. Bond: minimo “investment grade”; strumenti con rating inferiore non oltre al 30% Può detenere liquidità e avvalersi di strumenti derivati al fine di ottimizzare la gestione del portafoglio. Divisa di calcolo: EUR

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,21 3 anni: -1,03 5 anni: 2,61 Inizio: 2,35 2024: 6,80 2023: 6,09 2022: -15,79 2021: 6,47 2020: 8,48
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,52 3 anni: 1,23 5 anni: 3,33 Inizio: - 2024: 6,30 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 39,00 3 anni: 79,00 5 anni: 61,00 Inizio:- 2024: 38,00 2023: 69,00 2022: 77,00 2021: 68,00 2020: 13,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,15 3 Sharpe Ratio: -0,24 5 Correlazione: 91,22 Beta: 0,96 Alfa: -3,48 Tracking error: 3,70 Info Ratio: -0,98
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-07-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-07-22