Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Acc

ISIN: LU1551069302

Categoria Morningstar: Macro Trading USD

Società: Fulcrum Asset Management

The Sub-Fund seeks to achieve long-term absolute returns equal to the rate of inflation increased by 3% to 5% in all market conditions over rolling five year annualised periods, with lower volatility than equity markets. In doing so the Sub-Fund aims to achieve a positive return on a rolling three year basis. However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,12 3 anni: 7,08 5 anni: 5,19 Inizio: 3,74 2024: 5,97 2023: -2,34 2022: 13,89 2021: 9,76 2020: -1,51
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,71 3 anni: 6,29 5 anni: 4,27 Inizio: - 2024: 4,71 2023: 1,33 2022: 8,94 2021: 10,19 2020: -9,74
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 21,00 3 anni: 39,00 5 anni: 37,00 Inizio:- 2024: 10,00 2023: 76,00 2022: 24,00 2021: 50,00 2020: 59,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,97 3 Sharpe Ratio: 0,38 5 Correlazione: 8,42 Beta: 0,05 Alfa: 1,94 Tracking error: 8,91 Info Ratio: 0,46
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Macro Trading USD. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Macro Trading USD. Data: 2024-04-25