Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l'85% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 3 - 7% nel medio e lungo termine.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,15 3 anni: 1,21 5 anni: 3,03 Inizio: 4,07 2025: -1,04 2024: 6,72 2023: 8,72 2022: -12,79 2021: 5,68
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,26 3 anni: 1,41 5 anni: 3,40 Inizio: - 2025: -0,70 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 24,00 3 anni: 40,00 5 anni: 34,00 Inizio:- 2025: 45,00 2024: 32,00 2023: 13,00 2022: 68,00 2021: 25,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,84 3 Sharpe Ratio: -0,01 5 Correlazione: 88,06 Beta: 0,80 Alfa: 0,88 Tracking error: 2,96 Info Ratio: 0,39
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-19