Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, banche, società di assicurazione ed altre istituzioni finanziarie. Le obbligazioni avranno di norma prezzi espressi in Dollari USA e rating creditizi più elevati, come definiti dalle agenzie internazionali che forniscono tali rating; tali obbligazioni possono pagare tassi di interesse inferiori rispetto alle obbligazioni che hanno un rating inferiore, ma sono più sicure.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,09 | 3 anni: -1,56 | 5 anni: 3,22 | Inizio: 2,29 | 2023: 1,12 | 2022: -10,27 | 2021: 6,06 | 2020: 1,89 | 2019: 16,58 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -5,04 | 3 anni: -1,85 | 5 anni: 2,87 | Inizio: - | 2023: 1,01 | 2022: -10,32 | 2021: 5,72 | 2020: -0,23 | 2019: 14,42 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 63,00 | 3 anni: 45,00 | 5 anni: 46,00 | Inizio:- | 2023: 51,00 | 2022: 47,00 | 2021: 51,00 | 2020: 25,00 | 2019: 32,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,76 | 3 Sharpe Ratio: -0,77 | 5 Correlazione: 97,54 | Beta: 0,93 | Alfa: -0,50 | Tracking error: 1,78 | Info Ratio: -0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Corporate Bond. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Corporate Bond. Data: 2023-09-20