Ottenere una combinazione di reddito e crescita investendo prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società, banche, società di assicurazione ed altre istituzioni finanziarie. Le obbligazioni avranno di norma prezzi espressi in Dollari USA e rating creditizi più elevati, come definiti dalle agenzie internazionali che forniscono tali rating; tali obbligazioni possono pagare tassi di interesse inferiori rispetto alle obbligazioni che hanno un rating inferiore, ma sono più sicure.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,14 | 3 anni: 0,19 | 5 anni: 1,84 | Inizio: 3,38 | 2024: 9,40 | 2023: 4,40 | 2022: -10,27 | 2021: 6,06 | 2020: 1,89 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,64 | 3 anni: 0,44 | 5 anni: 1,62 | Inizio: - | 2024: 9,47 | 2023: 4,35 | 2022: -10,32 | 2021: 5,72 | 2020: -0,23 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 35,00 | Inizio:- | 2024: 45,00 | 2023: 48,00 | 2022: 47,00 | 2021: 51,00 | 2020: 25,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,87 | 3 Sharpe Ratio: -0,66 | 5 Correlazione: 98,14 | Beta: 0,93 | Alfa: -0,41 | Tracking error: 1,81 | Info Ratio: -0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Corporate Bond. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Corporate Bond. Data: 2024-12-06