L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile
in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio
della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della
liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -8,74 | 3 anni: -16,51 | 5 anni: 4,03 | Inizio: 7,01 | 2024: -6,18 | 2023: 6,11 | 2022: -31,31 | 2021: -12,65 | 2020: 73,22 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,47 | 3 anni: -0,25 | 5 anni: 7,89 | Inizio: - | 2024: 0,66 | 2023: -0,81 | 2022: -9,78 | 2021: 16,67 | 2020: 11,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 72,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 78,00 | Inizio:- | 2024: 79,00 | 2023: 13,00 | 2022: 97,00 | 2021: 98,00 | 2020: 1,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 28,04 | 3 Sharpe Ratio: -0,52 | 5 Correlazione: 61,01 | Beta: 1,31 | Alfa: -20,36 | Tracking error: 24,05 | Info Ratio: -0,90 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Healthcare. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Healthcare. Data: 2024-04-22