L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,48 |
3 anni: -0,74 |
5 anni: 5,84 |
Inizio: 4,82 |
2024: 3,55 |
2023: 2,73 |
2022: -12,30 |
2021: 10,28 |
2020: 14,54 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,39 |
3 anni: 0,46 |
5 anni: 1,96 |
Inizio: -
| 2024: 1,37 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 81,00 |
3 anni: 81,00 |
5 anni: 5,00 |
Inizio:-
| 2024: 33,00 |
2023: 96,00 |
2022: 54,00 |
2021: 39,00 |
2020: 1,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,13 |
3 Sharpe Ratio: -0,18 |
5 Correlazione: 71,05 |
Beta: 0,49 |
Alfa: -2,08 |
Tracking error: 6,20 |
Info Ratio: -0,48 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-19