Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

ISIN: LU1744630424

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation

Società: Carmignac

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,81 3 anni: 1,19 5 anni: 4,51 Inizio: 4,36 2023: 0,87 2022: -12,30 2021: 10,28 2020: 14,54 2019: 19,30
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,22 3 anni: 1,48 5 anni: 1,17 Inizio: - 2023: 3,90 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91 2019: 12,23
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 93,00 3 anni: 52,00 5 anni: 5,00 Inizio:- 2023: 92,00 2022: 54,00 2021: 39,00 2020: 1,00 2019: 6,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,14 3 Sharpe Ratio: 0,26 5 Correlazione: 71,92 Beta: 0,56 Alfa: 0,07 Tracking error: 6,39 Info Ratio: -0,19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-09-19